Clientes, partes e contatos

Pessoas

Cadastro unificado de clientes, partes processuais e contatos do escritório.

A gestão de pessoas do AdvogaFlow centraliza clientes, partes processuais, advogados externos e contatos em uma única estrutura. Cada pessoa tem histórico, processos vinculados, documentos e financeiro próprios.

Ver todas as funcionalidades
Benefícios

O que você ganha com Pessoas

Cadastro unificado

Clientes, partes, advogados externos e contatos em um mesmo lugar, sem cadastros paralelos por tipo.

Vínculo com processos

Pessoas aparecem automaticamente vinculadas aos processos em que figuram — sem retrabalho.

Histórico por pessoa

Cada cliente carrega seu próprio histórico de processos, atendimentos, documentos e movimentações financeiras.

Documentos por pessoa

RG, CPF, contratos e demais documentos vinculados diretamente ao cadastro da pessoa.

Categorização e filtros

Tags, tipos de pessoa e categorias customizáveis para organizar a base operacional do escritório.

Busca operacional

Encontre qualquer pessoa por nome, CPF/CNPJ, OAB, e-mail ou telefone em segundos.

Demonstração

Veja Pessoas em ação

Por dentro do produto

Telas de Pessoas

Perguntas frequentes

Dúvidas sobre Pessoas

Como funciona o cadastro de clientes?

Cada cliente é cadastrado com dados básicos (nome, documento, contato) e ganha um histórico próprio. Documentos, processos vinculados e movimentações financeiras aparecem em sua ficha.

Posso importar contatos de outro sistema?

Sim. Importações em lote via planilha (CSV) são suportadas para iniciar a base rapidamente. Ajustes finos podem ser feitos no painel.

O AdvogaFlow tem CRM completo?

O cadastro de pessoas do AdvogaFlow inclui histórico, contatos e vínculo com processos — funcionalidades de CRM operacional jurídico. Para automação avançada de funil de vendas (leads, propostas), pode ser combinado com ferramentas externas dedicadas.

Como diferenciar clientes de partes contrárias?

O AdvogaFlow distingue tipos (cliente, parte adversa, terceiro, advogado externo) na ficha de cada pessoa. Filtros e relatórios respeitam essa distinção.

Cadastros antigos podem ser atualizados em massa?

Sim, edições em lote são suportadas para atualizar tags, categorias e responsáveis em múltiplas pessoas ao mesmo tempo.
Importante
  • A responsabilidade pela exatidão dos dados cadastrais e cumprimento da LGPD na coleta permanece do escritório.
Outras funcionalidades

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